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万众瞩目的两会即将召开,近期市场对于两会相关的议题和方向十分关注,在二级市场也都有所体现,包括农业、军工、科技等领域。而碳中和也将会再次成为大家关注的焦点之一。


我在之前的文章里面曾经有一篇文章专门就碳中和的发展背景以及未来发展前景做了详细分析《碳中和已经成为全球共识,可再生能源概念后市潜力巨大》,而其中的一个分支被忽略了,那就是环保板块!


自从去年9月份国家提出了“碳中和”时间表以来,相关政策在不断出炉,加速推动,所以碳中和将成为两会重要议题之一。


2020年年9月,我国在联合国大会上提出了要“提高国家自主贡献力度、采取更有力的的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。


2020年12月12日,在巴黎协定签署5周年之际,我国宣布,要“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米”。


这两次重要表态充分体现出我们国家要“提高国家自主贡献力度”,在推动碳达峰、碳中和方向上的政策和决心。国家各部委也积极响应,发改委、央行、生态环境部纷纷强调要部署开展碳达峰、碳中和相关工作。


不仅仅是在中国,在世界范围内碳中和已经达成了全球共识!


2月19日,美国国务卿布林肯发表声明,称拜登在总统就职首日签署了重返《巴黎协定》的行政令,19日美国正式再度成为《巴黎协定》缔约方。


实现碳中和,主要是要实现节能减排的低碳经济,具体体现在通过发展光伏、风电、核能等清洁能源代替传统能源,减少传统能源发电产生的环境污染。同时通过发展新能源车而减少汽车尾气排放。


而另外一个方面,提倡节能环保,绿色消费也是碳中和中一个重要的部分,包括可降解塑料,绿色建筑等。


在二级市场上,环保板块一直都是被资金忽略的板块,即便是热门的碳中和方向,人们更多的关注是集中在光伏和新能源车领域。


从历年的规律来看,每年两会后,环保板块大概率会有超额收益,尤其是2016年两会前后(2016年是十三五开局之年),环保板块的超额收益非常明显,而2021年是“十四五”的开局之年,相信也会有不错的表现。


从企业盈利能力来看,环保板块的大部分公司净利润增速都在30%以上,细分赛道上,固废治理中的垃圾焚烧和环卫更加具有想象力。


总的来说,环保板块的赛道主要可分为水务运营、水处理、固废治理、大气治理、检测检验和节能环保等六大类。


其中,固废处理的相关企业具有比较好的自我盈利能力,而固废治理领域中,垃圾焚烧和环卫又是更具成长性的两个赛道。


随着我国城镇化进一步加强,人均垃圾产生量不断提升,预计到2025年我国生活垃圾焚烧无害化处理能力将达到100万吨/日。处于高速发展态势。


而在环卫市场方面,2020年新增环卫市场化年服务金额670亿余元,同比上涨27.1%,即便是在疫情环境下依然保持了高增长。


随着新能源环卫车的逐步上市,成本进一步降低,预计市场空间年化增速可达到32%,也是一个高增速的赛道。



来源:北极星大气网





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